מודול ניהול מכירות
- דף בית
- פתרונות
- מודול ניהול מכירות
מודול ניהול מכירות
מודול המכירות ב-Bgate, כולל את כל מגוון מסמכי המכירות (הצעות מחיר, הזמנות, תעודות משלוח, חשבוניות וכו'), ומאפשר ניהול רציף של הלקוח, משלב התעניינות ועד המכירה בפועל.
שימוש במודול המכירות בשילוב מודול קשרי הלקוחות CRM, מאפשר שליטה מלאה בתהליכי העבודה, המכירה ושירות הלקוחות, וניצול מקסימלי של המידע המצטבר במערכת.
יתרונות ומאפיינים בולטים במודול המכירות
מערכת הרשאות ואישורים
- מנגנון אישור מסמכים כולל מדרג אישורים לפי בעלי תפקידים בממדים שונים כגון מנהלים, אנשי מכירות, לקוחות, קבוצות השתייכות ועוד.
- מערכת חוקים עסקיים מותאמת אישית (כגון רווחיות, אובליגו, גיל חוב פתוח ועוד)
- מערך הרשאות המאפשר הגבלת גישה לנתונים ופעולות שונות במערכת ברמת משתמש.
- מאפשר ניהול על פי חריגים
קישור ל- CRM
- ניהול ומעקב אחר מסמכי מכירות (למשל הצעות מחיר פתוחות) כולל ניהול התקשרויות ומשימות הקשורות למסמך
בסיס נתונים מרכזי
- כל נתוני הלקוח (פרטים, הצעות מחיר, הזמנות, קניות, החזרות, חוזים, מסמכים, שרות ותיעוד שיחות) מרוכזים בבסיס נתונים אחד.
- קישור דוחות לשדות במסמכי המכירות – יכולת המאפשרת לצפות מתוך מסמך המכירות בזמן אמת על נתונים שונים של הלקוח כגון מחירים היסטוריים, נתוני אובליגו, נתוני מכירות ועוד.
אוטומציה של תהליכים
- הפניות אוטומטיות ע"פ חוקים מוגדרים מראש
- בניית מערכת חוקים עסקיים לבניית הגבלות בהפקת מסמכי מכירות (לדוגמא רווחיות מינימום לקבוצת לקוחות, אובליגו ועוד)
דוחות
- מגוון דוחות לניהול בקרה ושיפור ביצועים ברמת פריט, קטגוריות פריט, לקוח, קבוצת לקוחות, אנשי כירות ועוד.
- יכולת התאמה אישית של מסכים ודוחות, תפוצה אוטומטית של דוחות כולל לגורמים חיצוניים.
מסך 360 מעלות
- מסך מותאם המאפשר גישה מהירה לנתוני הלקוח מכל מודולי המערכת והפקה מהירה של מסמכי שיווק.
